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碧水源公司动态点评订单助成长坚定看好公司前景


/ 2015-03-29

  投资:碧水源ppp模式经验丰硕,且已完成结构,在碧ppp项目不竭放量的布景下,无望抢先一步获得更多市场份额。我们估计公司2014-2016年EPS0.97/1.40/2.05元,目前股价对应PE为41/28/19倍。

  PPP模式如火如荼,公司后续订单或超预期:客岁以来,国度层面出台多项政策鼎力推广ppp模式,财务部和各处所也接踵发布ppp试点项目,万亿市场空间被逐渐打开。碧水源在上市前就起头了PPP模式摸索,目前曾经在全国2/3以上省份完成结构,具有丰硕ppp模式的相关经验,将来无望依托资金、手艺等劣势继续提拔其市场拥有率,后续的订单或超出预期。

  风险提醒:市场所作加剧,项目拓展不达预期。

  投资

  碧水源ppp模式经验丰硕,且已完成结构,在ppp项目不竭放量的布景下,无望抢先一步获得更多市场份额。我们估计公司2014-2016年EPS0.97/1.40/2.05元,目前股价对应PE为41/28/19倍。膜法水工艺处置正逐步被客户所承认,将来“水十条”出台将进一步提高膜工艺的渗入率,公司资金、手艺劣势较着,合作实力强,将来看点多,维持“强烈保举”评级。

  投资要点

  事务:碧水源与沙湾县国有资产运营公司签定《沙湾县生态环保工程项目合作框架和谈》。

  新签和谈利好公司将来成长:碧水源拟以BOT模式与沙湾县国有资产运营公司配合合作开辟15.15亿元生态环保项目,涉及污水资本轮回操纵、水库扶植工程、水源地扶植等,且按照《国度成长委关于开展和社会本钱合作的指点看法》中提出的“要成立投资、补助与价钱的协同机制,为投资者获得合理报答积极缔造前提”,我们估计项目盈利能力将达到合理报答,增厚公司将来业绩。

  膜法水工艺处置正逐步被客户所承认,将来“水十条”出台将进一步提高膜工艺的渗入率,公司资金、手艺劣势较着,合作实力强,将来看点多,维持“强烈保举”评级。

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