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周一展望重点布局十大板块优质股418-碧


/ 2015-04-19

类别:行业 研究机构:国泰君安证券股份无限公司

申万概念:我们客岁提出的核电新增装机容量和新开工双高峰的判断已在逐渐验证,重申关心后续五大行业催化剂,首推丹甫股份。我们是市场上最早果断看好核电板块投资机遇的机构,在2015年的机械设备行业投资策略演讲中也是大篇幅的看好核电,细致逻辑和数据请拜见我们的演讲与邮件,在此我们更新提醒后续五大关心要点:(1)核电十三五规划估计2015年5月摆布出台;(2)内陆核电十三五能否铺开(概率较大);(3)中核电力和中国核建2015年A 股上市历程;(4)核电新开工项目;(5)海外出口(英国项目-无望四月签订、巴基斯坦、阿根廷等);投资标的:我们继续首推002366丹甫股份:(1)核电收入占比最高,近100%,业绩弹性大;(2)焦点产物一回主管道属于核一级产物,市占率超50%,壁垒高;(3)将来三代核电站比例的提拔有助于公司盈利提拔,毛利率超70%;(4)业绩许诺14-17年2亿,3亿、5亿、5.8亿,平安边际高;(5)潜在军工订单。重点关心浙富股份,控股子公司四川华都目前已签定出口及福清5,6号机组合计超5亿元节制棒及驱动机构订单,无望充实受益三代核电手艺“华龙一号”全数铺开。其他保举久立特材、应流股份、上海电气等。

文章简介:跟着城际线等干线需求上升,宏观经济下行压力增大,2015年铁固定投资额无望随2012-2014年的3年趋向上调17.5%。机械设备行业-国务院常务会议核准扶植“华龙一号”机组点评:华龙一号获准,核电新开工将稠密展开

不具有严酷的手艺线之争,我们认为将来国内核电新开工机组将以AP1000和华龙一号为主,CAP14OO 和EPR 为辅,“走出去”将以华龙一号为主。AP1000首套三门项目将于本年三四时度进入最初的调试阶段,成功与否将间接影响AP1000手艺碧在国内的全面推开;华龙一号是中核ACP1000和中广核ACPR1000+两种手艺的融合,是我国自主研发的三代核电手艺线,被确认为核电“走出去”的主力机组,目前国内福清核电站5、6号机组以及防城港二期(3、4号机组)已确定采用华龙一号手艺,跟着国务院对该手艺的正式核准,后续正式开工可期。我们认为,从新开工来看将来包罗高温气冷堆在内各类核电手艺在国内将百花齐放,但可能以AP1000和华龙一号为主。

环保行业-《水污染防治步履打算》出台点评:“水十条”面世,亮点颇多

污染防治为重中之重。正如我们之前预判,水污染防治仍是“水十条”重中之重,国度将针对工业废水,对小型、分离排污企业以关停为主,对中大型企业实行手艺、污染管理为主;针对城镇污水,三四线城市以新建项目为主,一二线城市以升级为主。此外污水再生操纵、配套管网扶植、污泥处置措置是城镇污水管理重点;

事务:4月16日,国务院发布“水污染防治步履打算的通知”(,在颠末了跨越一年的期待之后,“水十条”终究面世;

机械设备行业-国务院常务会议核准扶植“华龙一号”机组点评:华龙一号获准,核电新开工将稠密展开

节水盛大登场。国度相关部委彼此共同,操纵水资本审批、水权等轨制,继续激励工业废水轮回操纵、城镇污水再生操纵;农业高效节水灌溉也将获得支撑,特别在缺水、水污染严峻地域;此外海水淡化在沿海经济发财地域将优先成长。必需强调的是,节水范畴是发生新市场、新预期的次要范畴之一,将呈现一批可挖掘的投资机遇;

与新环保法慎密连系,“水十条”同样加大执。

李克强掌管召建国务院常务会议摆设本年经济体系体例重点使命,核准扶植“华龙一号”三代核电手艺示范机组,核电本色性新开工稠密展开。会议指出“华龙一号”是以我国20多年核电扶植运营成熟经验为根本,罗致世界先辈设想的三代核电自主立异,按照核电中持久成长规划,在沿海地域核准开工扶植“华龙一号”示范机组,构成具有自主学问产权的环节配备与焦点手艺,为核电配备走出去开展第三方合作缔造有益前提。本次核准是继2月份红沿河5,6号机组首获开工核准后的新项目再次获准,按照2014年5月16日国度发改委、能源局及环保部结合发布的能源行业加强大气污染防治工作方案,应尽早建成红沿河2-4号、宁德2-4号、福清1-4号、阳江1-4号、方家山1-2号、三门1-2号、海阳1-2号、台山1-2号、昌江1-2号、防城港1-2号等项目。我们维持2015年国内核电新开工机组将跨越8台的判断。

类别:行业 研究机构:申万宏源集团股份无限公司

摘要:

本期投资提醒:

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